普通照明产品市场占有率将降到10%以下,LED照明之所以受到国家如此重视

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自金沙江集团收购Lumileds败北后,欧司朗照明事业与德豪润达、佛山照明、木林森等多家企业间的绯闻一度成为全球LED行业关注焦点。更多的人关心,谁会抱得美人归?智库君当然也很好奇。但比起这个,智库君更想关注,作为全球两大照明巨头之一的欧司朗分拆照明事业部后,做什么?

最近几年,半导体照明节能产业(以下简称LED照明产业)的发展可谓忧喜参半。一方面,国家在政策层面大力倡导,让人们纷纷看好其发展前景;另一方面,缺乏核心技术,质量参差不齐,以及行业的过度竞争,使得部分企业倒闭,也给LED照明产业的发展蒙上了一层阴影。

在LED照明产业积压一冬的愁云终于等到拨云见日。日前,国家发改委等六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》(以下简称《规划》),尽管2015年LED照明产业的产值目标由十二五规划的5000亿元调低至4500亿元,但《规划》中明确将LED照明应用产品定为1800亿元。

答案似乎显而易见尽管绯闻缠身,欧司朗仍进退有度,保留LED零部件、特殊照明、灯具与解决方案业务,未来其核心业务将会在车用照明、智能照明与解决方案以及先进光源如LED与激光,聚焦锁定高毛利、高技术门槛的B2B市场。

国家发展改革委2月17日发布的《半导体照明节能产业规划》(以下简称《规划》)有望改变上述局面。相关专家在接受《中国科学报》记者采访时指出,《规划》的发布将使LED照明市场的竞争秩序得到逐步规范,所提出的目标也更为切实可行,LED照明产业有望进入更加健康有序的发展阶段。

业内人士指出,2010年普通照明产品市场占有率为27.5%,传统高效照明产品市场占有率为72.3%,LED照明产品却仅有0.2%。而2015年的发展目标是,60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰,普通照明产品市场占有率将降到10%以下;传统高效照明产品稳定在70%左右;LED照明产品占有率提升到20%以上。

早在去年年底,欧司朗就在其官方微信上大势招兵买马,并宣称:照明市场向基于半导体的技术方向的转变催生了众多新的增长机遇,而欧司朗将牢牢抓住这些机遇。为此,欧司朗照明公司将于2020之前投资约30亿欧元用于新技术和应用方面。其中将计划投资10亿欧元用于欧司朗光电半导体照明扩张,及在马来西亚建造一间新的LED芯片工厂。

重视由来已久

LED照明行业将在今年迎来拐点,业内企业应该大幅探索商用市场,昨日,浙江大学公共管理学院科教发展战略研究中心博士柳宏志对记者说,行业洗牌是市场规律,未来LED照明的行业格局也会像今天的彩电业一样。

这其中,号称2017年产值可达5亿美元的全球LED应用植物照明市场,自然少不了欧司朗的身影。

国家对LED照明产业的重视由来已久。中国照明学会专职副理事长、半导体照明专家刘世平告诉记者,早在2003年,科技部就联合六部委和11个地方政府,从国家层面启动了半导体照明工程。国家半导体照明工程协调领导小组也于2003年成立,每年召开会议,研讨我国LED照明产业发展的相关事宜。

投资产能双过剩国内市场厮杀一片

表:世界企业及科研机构发展植物工厂的案例

LED照明之所以受到国家如此重视,一方面由于LED照明产品应用广泛,另一方面,则由于其相对传统照明产品有明显的节能效果。在去年11月召开的2012光电产业及投融资合作论坛上,中科院半导体所副所长陈弘达指出,如果中国50%的光源换用LED,将可实现年节电2100亿千瓦时,相当于再建2.5个三峡工程。

由于全球经济疲软,从2011年下半年开始,国内LED产品出口销量大幅下滑。

当然,欧司朗在植物照明领域的发展远不止上表我们所看到的那样。2016年3月20日,在第一届两岸农业照明论坛上,欧司朗半导体有限公司高级工程师迟光伟详细解读了LED植物照明欧司朗解决方案,从这其中,偶们除了能够了解植物照明发展方向外,还能从中读到欧司朗LED植物照明的最新进展。

在政府的大力倡导之下,LED照明产业成为市场追捧的热点。企业、资本和地方政府纷纷介入,产业在快速发展的同时,也面临着重复建设、低水平竞争等诸多问题。

业内人士表示,就在LED照明产业被提升为战略性新兴产业的同时,LED行业也陷入了危机之中,国内市场开拓乏力,加上上游过度投资产生的大量泡沫,使得许多LED照明企业面临亏损乃至倒闭的危险。

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于是在2009年,国家发展改革委、科技部、工信部等六部委联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》,以期为当时LED照明过热的局面降温。

根据不完全统计显示,近年来一些经营LED产品的企业出现亏损,甚至30%核心企业陷入倒闭。

先普及下知识:

而此次发布的《规划》,则相当于是上述文件经过几年实践和修订之后的延续,也说明了国家对LED照明一以贯之的重视。

上游投资过剩是导致企业亏损的主要原因,浙江中宙光电股份有限公司董事长朱晓飚对记者说,目前LED行业存在市场混乱、没有自主品牌、消费者认可度低等状况。

一、为什么植物需要人造光源?

助推产业发展

与此同时,由于蜂拥而来的资本造就的繁荣市场,使得行业上、中、低端产品扎堆。从2010年开始行业已出现投资、产能双过剩。相比出口市场的形势所迫,国内市场更是厮杀一片。相关市场分析人士对记者说,无奈形势下,LED行业从2012年就陷入价格战的硝烟弥漫中,行业大规模洗牌,6000-7000家的相关企业关门大吉。

1、在天气,光强度不足,需要补强光线;

相关专家在为记者解读《规划》时指出,《规划》的发布将使LED照明市场的竞争更为有序和规范,所提的目标也更符合实际,有利于产业的健康发展。

2、保障外来植物生长条件;

比如,与2012年科技部发布的《半导体照明科技发展十二五专项》相比,《规划》提出的产业规模由5000亿元下调为4500亿元,拟培育龙头企业的数量也由之前的20~30家减少到了10~15家。

3、多层照明/内部照明新应用;

《规划》综合了各方面的意见,对之前的一些指标进行了修订,提出的发展目标是切实可行的。刘世平对《中国科学报》记者说。

4、室内/地下无太阳光环境下种植;

《规划》的发布,也让一度受企业倒闭影响的LED照明产业更加坚定了信心。山西证券(002500,股吧)分析师张旭表示,《规划》可能成为LED照明推进的政策起点,在中央部委政策推动下,各地发展规划有望陆续出台。

5、创造条件加速植物生长与增加产量。

事实上,股市已经对此有所反应。在《规划》发布次日,勤上光电(002638,股吧)、雷曼光电(300162,股吧)等LED照明概念股纷纷涨停,其他相关个股,如阳光照明(600261,股吧)等涨幅也在6%以上。

二、光辐射在植物生长中的作用是什么?

此外,《规划》还提出实施LED照明生产设备关键零部件及原材料的进口税收优惠政策,及逐步扩大财政补贴推广力度,适时将球泡灯等量大面广、技术成熟的LED照明产品纳入补贴范围。

与植物生长有关的光辐射可分为:

对此张旭表示,税收优惠政策将对LED照明上游带来实质性利好,而财政补贴范围的持续过大,则将有效拉动下游消费市场,推动LED照明市场启动。

1、有光能作用的光合成,光合成是在有叶绿素存在的条件下,利用光能从二氧化碳和水中合成有机物;

《规划》还有望改变当前LED照明重复建设、低水平竞争的现状,让中国LED产业由乱到治。中银国际分析师李鹏指出,我国LED照明产业面临企业规模普遍较小、产业集中度低、核心专利需突破、市场竞争无序等挑战。2013年将会继续过去的整合淘汰过程,一些竞争力不强的企业将被逐步淘汰,优势企业有望借助政策推动做大做强。

2、有信号作用的光形态形成,光形态形成是将光的信息变成信号,用以控制茎的生长、花朵的形成、种子的发芽等。

三、不同光源的辐射效率和光量子效率比较

四、传统光源及LED灯光谱对比

五、植物照明到底需要哪些光谱?

经过研究,我们得出:LED波长应该在主要深蓝色450nm、红光660nm、远红光730nm,通过这几个光谱不同的组合来帮助植物快速生长。

六、如何选择植物照明用LED光源?

七、LED植物照明的应用方式:

A、天棚照明:适用于大面积的照明,是对日光的补充,类似于通用照明中的筒灯,对灯具的要求主要是长寿命使用降低后期的维护成本,并要求增加调光功能,更好地节省能源;

B、内部照明:灯具布置在植物中间,阳光正常情况下不能照射到植物中间,高强度的照射能够提高生长的速率,但由于靠近植物太近,需要保证植物不被灯产生的热量烫伤。它免受气候的影响,同时相对于高棚安装更加容易布置和后期维护;

C、多层照明:能够有效使用种植面积,对于环境需要完全的控制,一般没有日光的参与,但对灯具的节能要求高,而且由于空间有限,所使用的LED尺寸越小越好。

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欧司朗产品布局:深蓝光、超红光、远红光、EQ白光

再看一下,欧司朗在植物照明的LED产品布局。基于植物照明所需要的波长,欧司朗主要推出了深蓝色450nm、红光660nm、远红光730nm的LED产品,其中730nm远红光LED是欧司朗专为植物照明而开发的新品,可控制植物从发芽到营养生长再到开花的整个过程。曾荣获2015北美照明展技术创新奖。

据迟光伟介绍,730nm远红光在园艺照明应用中的重要作用是可以通过660nm和730nm的照明来控制开花的周期,而不需要仅仅依赖于季节的变化,这对于观赏性花卉有着重要的价值。此外,它对于在植物的最主要影响之一是遮荫作用,即如果植物主要被730nm的远红光所照射,植物会感觉像是被另外一棵更高的植物遮挡住了太阳的直射光,因而该植物就会更加努力地生长以突破遮挡。

那么,与同类产品相比,欧司朗植物照明专用LED系列的优势是什么?迟光伟总结了以下几点:

1、深蓝光版本可提供光合作用所需光线;

2、远红光;

5、高效能LH(660nm)大于3umol/J,高性价比;

6、可以实现灵活的光谱配比:R/B,FR/R

7、陶瓷大功率封装,超高可靠性,耐高温和高湿。

应用案例:丹麦、芬兰、德国、日本

据悉,LED植物照明的销售市场主要集中在日本、韩国、中美、欧洲等从事农业人员较少的国家和地区。这些国家和地区也是欧司朗植物照明的主要应用案例区。

早在2010年,欧司朗就与丹麦Fionia照明公司共同完成了试点计划,Fionia照明公司特意开发了一套温室专用的LED灯具系统,共配备了约5万颗欧司朗大功率LED,证实了LED在园艺应用中的具有巨大的节能潜力。

而在芬兰洪卡约基,Netled公司将数百万颗欧司朗光电半导体系列LED应用到园艺照明系统中,这些LED被设计和安装在10条25米长的光带组成的帘幕式结构中,用以取代温室中一贯采用的高压钠灯,节能效果明显。

此外,德国圣保利足球场草坪生长照明也采用LED照明,一方面降低了50%能耗,另一方面实现了LED灯具辐射波长与光合作用所需理想波长的精准匹配,显著加快了草皮的生长速度。

在日本号称全球规模最大的全部采用LED照明的植物工厂日本Mirai公司全部采用LED的人工光型植物工厂,每天可生产1万棵生菜。

随着完全人工光控制型植物工厂在全球范围内正逐步成为半导体产业的新显学,结合传统农业的技术优势、半导体产业的照明与自动化技术,加上网络信息的深厚产业基础,植物工厂将成为全球半导体产业发展的重要应用与发展方向。在不远的将来,随着植物工厂的不断发展,LED植物照明的市场渗透率将逐渐提升,中国市场进入爆发期,并有望成为以欧司朗、飞利浦、GE等照明巨头角逐植物照明的主战场。

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