政府补贴正在收窄LED 产业供需结构将逐步改善,坐落在青木川古镇的魏氏宅院

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政府补贴正在收窄LED 产业供需结构将逐步改善

中国大陆地区最大LED芯片厂三安光电参股璨圆光电后,中、日、台三方将结合各自优势,壮大璨圆光电,璨圆光电董事长简奉任13日表示,璨圆先进行水平整合,是为了后面更大的垂直整合,与京东方的策略联盟将会在年底前公布。

青木川古镇老街全景鸟瞰

LED照明作为新兴产业,自2009年起便获得国家的“宠爱”,补贴幅度巨大,甚至某些企业一年获得的政府补贴占据了业绩的一半,使之扭亏为盈。统计数据显示,以三安光电为例,作为LED
行业“补贴一哥”,从2010 年到2015 年获得各项补贴额度超30 亿元。

简奉任表示,目前台湾LED厂面临不只是台湾地区、大陆地区、更有韩国、欧美及日本的国际竞争,过去璨圆积极建立垂直整合优势,扩大出海口,但却忽略自己产能不够大。这次与三安的合作,不仅可以把璨圆带进中国大陆市场,让璨圆拥有更低成本的产能。

坐落在青木川古镇的魏氏宅院,依稀记录着民国时期魏辅唐的传奇生涯。在他掌控青木川的几十年间,该镇成为闻名陕西的商贾大镇。如今的青木川早已物是人非,那漫山遍野的罂粟花已成为不可追寻的往事,魏辅唐也已被岁月的烟尘所掩盖,而青木川还是青木川,依旧安宁祥和。

2016年LED产业主要补贴情况一览

三安光电董事会林秀成认为,三安入股璨圆之后,整体LED产业杀价竞争应可趋缓。双方合作效益将直接展现在彼此的产能互补上,除了成本降低,技术互补外,在采购、销售及市场订价上都有竞争力,借由成本优势,可切入国际品牌供应链。

一脚踏三省

据分析,预期发展趋势是,随着LED产业的成熟及洗牌,“十三五”期间,政府逐渐调整补贴政策,上游芯片补贴正在逐步收窄。政府层面收窄补贴,将从产业链源头抑制了LED
芯片产能无序扩张,并且有望将补贴转移至LED照明应用端,则将从需求侧拉动LED产业链,我国LED产业链供需结构将逐步改善。

璨圆及三安光电13日举行股份认购协议书签约仪式,面对这宗陆资来台参股LED产业的利好,璨圆股价大洗三温暖,昨天以平高盘开出后,一路杀低下挫2.6%,随即在特定买盘力挺下,一路上冲翻红,上涨逾半支涨停板,终场再拉回以平盘20.95元(新台币,下同)作收。昨天成交量爆增至2.39万张,写下今年3月以来单日最大量。LED类股则一片脸绿,两大LED龙头厂晶电大跌6.56%,以45.6元作收,为2009年3月以来新低;亿光也重挫至跌停板31.2元收盘,显示市场对于LED产业供过于求的疑虑扩大。

青木川深受陕甘川文化影响

LED照明市场渗透加速小间距显示屏将迎来爆发

三安入股璨圆取得19.9%股权,成为最大法人股东,市场估计,未来增资完成后,三安应可取得璨圆至少两席董事席次,进入董事会。

青木川因一个川道内有一棵青木树而得名,更因魏辅唐和古建筑而名声大震。过去,魏辅唐的商号匾牌里就隐含了辅唐盛世,体现出他的理想;因与众不同的土政策和宽松的环境,形成一个世外桃源,外地各行各业人士纷至沓来,俨然成了青木国。

2016 年10 月1日起,15W
及以上普通照明用白炽灯被禁止销售和进口。这被业界解读为“禁白令”的全面铺开,LED照明产品国内市场渗透率将进一步加速,预计2017年LED照明产品国内市场渗透率达到48%。

青木川全镇总面积208平方公里,位于陕西汉中宁强县西北角,是陕西省最西的一个古镇,地处陕、甘、川三省交界处,西连四川省青川县,距九寨沟227公里,北邻甘肃省武都县、康县,素有一脚踏三省之说,更有鸡鸣闻三省之誉。三省交界的特殊地理方位使青木川成为秦蜀文化荟萃之地。当地文化风俗亦川亦陕,并带有部分陇南文化特色。羌族文化及民国时期形成的乡绅文化对青木川产生了深远的影响。各种文化并行碰撞、交相辉映是青木川文化的最大特色。

我国LED渗透率稳步提升

当地人说,这里历史悠久,曾是羌汉杂居地区,始建于明朝成化年间,成型于清朝中后期,成名于民国时期。青木川古建筑群既体现了楚汉文化和巴蜀文化的主格调,又充分吸收了徽派建筑的特点,这些结合陕南自然条件和人文条件设计建造的具有浓郁秦巴地方特色的住宅,设计新颖,结构合理,特色鲜明,是青木川建筑文化的重要组成部分。古建筑历经百年沧桑,现留有大量保存完好、风格迥异的古街、古祠、古栈道、古建筑群等历史古迹。民国时期建筑中以魏氏庄园、唐世盛、荣盛昌、荣盛魁、辅仁中学等最负盛名,这些建筑依托魏辅唐本人的传奇经历,极具人文内涵和保护价值,部分建筑还体现了中西合璧的特色,具有很高的观赏价值。

小间距LED对DLP拼墙的替代率

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2016年是小间距LED屏产品蓬勃发展的一年,甚至出现了三季度上游断货、供不应求的局面。2016年小间距户内外LED的总需求为1413亿颗,而目前小间距LED的产能在700亿颗左右,未来仍保持较大的供需缺口。我们预计未来2-3年内小间距显示屏将迎来爆发。

2017年小间距LED对DLP的替代率能够达到40-50%以上,到2020年替代率则可望到70%—80%。

LED厂商的新蓝海2017年红外线LED/激光照明迎无限商机

全球包含智能型手机、平板电脑及穿戴式装置等导入生物识别技术将持续快速增加,由于虹膜、脸部识别等应用采用IRLED元件,使得未来市场颇具成长潜力。预估至2020年IR
LED产值的产值将达7.1亿美元,年复合成长率达24%,成为LED厂商的新蓝海。

三星Note 7虹膜识别手机

中村修二激光照明实验室

2016年11月13日,中村修二激光照明实验室在深圳揭牌。激光照明的发光面积更小,发光效率更高,感官上更容易聚焦且照射距离更远,可以广泛应用于汽车车头灯及其他领域。在汽车照明应用上,目前世界知名的汽车品牌如宝马和奥迪,都正在为把这项技术应用在新产品上而作出努力。但由于激光照明目前成本较高,导致应用率不高,相信未来将会是一个大趋势。

落后产能逐步淘汰LED产业从过度竞争时代进入稳定收益时代

2016
年下半年以来,随着线路板、金线等原材料的连续大幅上涨,以及人工、房租成本的增加,LED企业也“从价格战”转向“价值战”。从2016年开始LED芯片及封装接连涨价,标志LED整体产业链洗牌基本结束,产业从过度竞争时代进入稳定收益时代。预计2017年,在整体LED行业在成本推升的涨价循环下,部分不具竞争力的中小企业将逐渐被淘汰出市场。未来订单将会逐渐集中到各家大厂,LED行业大者恒大的现象将会更趋明显。

三安光电打响2017年涨价第一枪,2017年1月10日起上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%

“供给侧改革”力度加强,进一步加强淘汰强度,山寨化经营模式将不再适应未来LED行业

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